Label Excellence : pour réaliser ce palmarès, Mieux Vivre Votre Argent s’est appuyé sur une base de près de 30 000 fonds commercialisés en France et largement distribués. Seuls les fonds qui ont au moins cinq ans d’historique sont retenus, ce qui réduit la base à près de 2 000 fonds. Pour apparaître dans le classement, un fonds doit relever d’une catégorie qui recense au minimum 20 supports pour se voir attribuer une note. Sont donc exclus les fonds trop exotiques qui ont peu de comparables. Une fois ce tri réalisé, pour obtenir le label Excellence, un fonds doit, à la fois :

• Se classer dans la première moitié du classement de sa catégorie chaque année depuis cinq ans ;
• Se classer dans le premier décile de sa catégorie sur cinq ans.

Pyramides de la Gestion de Patrimoine : près de 3000 cabinets issus de CGPfrance.com sont interrogés chaque année. Ce sont aussi bien les abonnés de leurs magazines que les CGP référencés dans leur annuaire des CGP. L’enquête détermine pour chaque catégorie de prix, les sociétés avec lesquelles ils ont préféré travailler au cours de l’année. Les CGP apportent également leurs commentaires sur les partenariats qu’ils ont pu mettre en place avec leurs fournisseurs. Pour plus d'informations sur la méthodologie, veuillez consulter : https://www.pyramidesgestionpatrimoine.fr/participer/conditions.html.

Lipper 2024 : fonds enregistrés à la vente dans le pays concerné à la fin de l'année civile de l'année d'évaluation concernée, avec un historique de performance d'au moins 36 mois à la fin de l'année civile de l'année d'évaluation concernée. Les moyennes des catégories sont calculées avec toutes les parts éligibles pour chaque catégorie éligible. Les périodes de calcul s'étendent sur 36, 60 et 120 mois. La valeur la plus élevée du Lipper Leader for Consistent Return (rendement effectif) au sein de chaque classification éligible détermine le gagnant de la classification du fonds sur trois, cinq ou dix ans. Pour plus d'informations sur la méthodologie, veuillez consulter : https://www.lipperfundawards.com/Methodology
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La Méthodologie : fonds enregistrés à la vente dans le pays concerné à la fin de l'année civile de l'année d'évaluation concernée, avec un historique de performance d'au moins 36 mois à la fin de l'année civile de l'année d'évaluation concernée. Les moyennes des catégories sont calculées avec toutes les parts éligibles pour chaque catégorie éligible. Les périodes de calcul s'étendent sur 36, 60 et 120 mois. La valeur la plus élevée du Lipper Leader for Consistent Return (rendement effectif) au sein de chaque classification éligible détermine le gagnant de la classification du fonds sur trois, cinq ou dix ans. Pour plus d'informations sur la méthodologie, veuillez consulter : https://www.lipperfundawards.com/Methodology