Stratégies diversifiées
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Parts
LU1744630424
Indicateur de Risque
3 / 7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
Du 29/12/2017
Au 19/12/2024
+ 40.3 %
0.0 %
+ 23.2 %
- 1.1 %
+ 8.1 %
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
-
-
-
-
- 4.3 %
+ 19.3 %
+ 14.5 %
+ 10.3 %
- 12.3 %
+ 2.7 %
Valeur Liquidative
140.31 €
Actifs Nets
504 M €
Marché
Marchés européens
Classification SFDR
Article 8
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Répartition ESG
Cette section contient les informations relatives à la répartition ESG du Fonds.
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Répartition ESG
Ce produit financier relève de l’article 8 du Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisée pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier sont :
- Un minimum de 10 % de l'actif net du Compartiment est investi dans des placements durables alignés positivement sur les objectifs de développement durable des Nations unies ;
- Les niveaux minimums d’investissements durables ayant des objectifs environnementaux et sociaux sont de 1% et 3%, respectivement, des actifs nets du Compartiment;
- La réduction dynamique d'au moins 20% de l'univers d'investissement en actions et dette d'entreprise;
- Une analyse ESG appliquée à 90% au moins des émetteurs;
- Les émissions de carbone, telles que mesurées par l'intensité carbone, sont inférieures de 30% à celles de l'indicateur de référence.
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES (ODD)
Le graphique illustre le pourcentage d'actifs en portefeuille qui est aligné avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Cela permet de mesurer la contribution des investissements à la réalisation de ces objectifs globaux.
En favorisant le développement durable, la réduction de la pauvreté, la protection de l'environnement, la santé, l'éducation, et bien d'autres domaines, ces investissements vont au-delà des objectifs financiers traditionnels en intégrant des considérations sociales et environnementales au sein de leur gestion.
Alignement sur les objectifs de développement durable des Nations unies (% de l'actif net)
Au : 29 nov. 2024.- Actifs alignés sur les ODD
- 56.3 %
- SDG Operational Alignement : Alignement opérationnel sur les ODD
- 22.1 %
- SDG 3 : Bonne santé et bien-être
- 16.1 %
- SDG 9 : Industrie, innovation et infrastructure
- 11.4 %
- SDG 12 : Consommation et production responsables
- 2 %
- SDG 7 : Énergie propre et d’un coût abordable
- 1.9 %
- SDG 11 : Villes et communautés durables
- 1.6 %
- SDG 1 : Pas de pauvreté
- 1.2 %
- Non conforme aux objectifs de développement durable des Nations unies (ODD)
- 43.7 %
Total
56.3 %
Top 5 de la répartition ESG
Le Top 5 des notes ESG met en avant les 5 positions ayant les meilleures notes durables parmi les investissements du Fonds.
Le Top 5 des pondérations actives montre les positions qui ont été les plus surpondérées par rapport à l’indicateur de référence, illustrées de leurs notes ESG. Cela permet de mettre en avant les principales divergences entre la composition du portefeuille du Fonds et celle de l’indice de référence.
Les 5 principaux titres du portefeuille notés ESG
Au : 29 nov. 2024.Entreprise
IBERDROLA INTERNATIONAL BV
FINNAIR PLC
DEUTSCHE BRSE AG
NOVO NORDISK AS
ADIDAS AG
Note ESG
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
Source: MSCI ESG
Top 5 des pondérations actives et des notes ESG
Au : 29 nov. 2024.Entreprise
IBERDROLA INTERNATIONAL BV
ENGIE SA
AIR LIQUIDE FINANCE SA
NATWEST GROUP PLC
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
Note ESG
AAA
AA
A
AA
A
Source: MSCI ESG
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe VS. Indicateur de Référence
Le graphique permet de comparer la répartition des notes ESG des investissements du Fonds par rapport à la répartition des notes ESG des actifs de son indicateur de référence.MSCI ESG Score Portefeuille vs. Indicateur de référence (%)
Au : 29 nov. 2024.Élevé
Moyen
Faible
- Fonds (Actions)
- Fonds (Actions + Emprunts privés)
- Indicateur de Référence
Source : Note ESG MSCI. La catégorie Leader représente les entreprises notées AAA et AA par MSCI. La catégorie Average représente les entreprises notées A, BBB, et BB par MSCI. La catégorie Laggard représente les entreprises notées B et CCC par MSCI.
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