Stratégies actions
Carmignac Portfolio Grande Europe
Marchés européensFonds ISR Article 9Eligible au PEAParts
LU0099161993
Une stratégie actions européennes durable et de conviction
- Un screening rigoureux et une analyse approfondie des sociétés forment la base du processus d’investissement.
- Recherche de croissance de long terme, soutenue par des fondamentaux et un modèle économique solides.
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions91 %
Autres9 %
Au : 31 janv. 2025.
Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 264.7 %
+ 94.2 %
+ 41.4 %
+ 28.5 %
+ 11.3 %
Au 20/02/2025
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
- 1.4 %
+ 5.1 %
+ 10.4 %
- 9.6 %
+ 34.8 %
+ 14.5 %
+ 21.7 %
- 21.1 %
+ 14.8 %
+ 11.3 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
364.74 €
Actifs Nets
840 M €
Marché
Marchés européens
Classification SFDR
Article
9
Au : 31 janv. 2025.
Au : 20 févr. 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.Jusqu'au 31/12/2024 l'indice de réference du fonds était l'indice Stoxx Europe 600 NR index. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
Carmignac Portfolio Grande Europe : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.Nos commentaires mensuels
Au : 31 janv. 2025.L'équipe de gestion des Fonds
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Responsable Équipe Actions, Gérant
Commentaire de performance
- Au cours du mois de janvier, le Fonds a enregistré une performance absolue et relative positive par rapport à son indicateur de référence.- La sélection des titres a été le principal moteur de la performance au cours du mois, en particulier dans les secteurs des technologies de l’information et de la consommation discrétionnaire.- SAP, notre plus grande position, a été notre plus grand contributeur à la performance. Les résultats de 2024 ont été très bons et continuent de donner des indications positives pour 2025.- Hermès, pour le deuxième mois consécutif, a été parmi les plus performants, grâce aux bons résultats de Richemont et à l’amélioration des perspectives pour les produits de luxe.- Notre plus grand détracteur au cours du mois a été Novo Nordisk, qui souffre toujours des résultats décevants des essais sur son dernier médicament contre l’obésité, CagriSema, en décembre.
Perspectives et stratégie d’investissement
- Au cours du mois, notre portefeuille est resté relativement stable, sans changement majeur.- Nous avons allégé des noms, parmi lesquels Deutsche Börse, SAP, Argenx, Galderma, Euronext, Essilor et Hermès, sur la base de prises de bénéfices.- Sur le thème du GLP-1, nous avons réduit Zealand Pharma suite au mouvement de reprise inspiré par Novo Nordisk au milieu du mois, et nous avons légèrement augmenté Novo Nordisk sur la base d’une opportunité d’achat à long terme.- Le Fonds continue de s’appuyer sur une analyse fondamentale bottom-up avec un horizon à moyen-long terme.- Nous restons fidèles à notre processus de sélection de sociétés rentables offrant un rendement élevé du capital, réinvestissant pour la croissance, et nous continuons à nous concentrer sur les actions et les secteurs offrant une forte visibilité sur les ventes et les bénéfices.
Aperçu des performances
Au : 20 févr. 2025.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.Jusqu'au 31/12/2024 l'indice de réference du fonds était l'indice Stoxx Europe 600 NR index. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 22/02/2025
Carmignac Portfolio Grande Europe Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.Répartition Géographique
Au : 31 janv. 2025.| Europe | 100.0 % |
| Total % Actions | 100.0 % |
Europe100.0 %
 France | 25.1 % |
 Allemagne | 21.4 % |
 Suisse | 13.0 % |
 Danemark | 12.7 % |
 Pays-Bas | 12.4 % |
 Suède | 6.2 % |
 Italie | 3.9 % |
 Irlande | 3.6 % |
 Espagne | 1.8 % |
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.Données d’Exposition
Au : 31 janv. 2025.Poids des Investissements en Actions91.0 %
Taux d’Exposition Nette Actions91.0 %
Nombre d'Emetteurs Actions 37
Active Share82.5 %
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.L'équipe de gestion du Fonds
Mark Denham
Responsable Équipe Actions, Gérant
A travers notre approche des actions européennes, nous nous concentrons sur les entreprises durables de grande qualité qui affichent des niveaux élevés de rentabilité. Elles favorisent également le réinvestissement des bénéfices plutôt que leur distribution afin de soutenir leur croissance future.
Mark Denham
Responsable Équipe Actions, Gérant
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Jusqu'au 31/12/2024 l'indice de réference du fonds était l'indice Stoxx Europe 600 NR index. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
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Environnement de marché