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Stratégies actions

Carmignac Portfolio Grande Europe

Marchés européensFonds ISR Article 9Eligible au PEA
Parts

LU0099161993

Une stratégie actions européennes durable et de conviction
  • Un screening rigoureux et une analyse approfondie des sociétés forment la base du processus d’investissement.
  • Recherche de croissance de long terme, soutenue par des fondamentaux et un modèle économique solides.
  • Un Fonds socialement responsable visant à avoir une empreinte positive sur la société et l'environnement.
Documents clés
Rapport mensuel (incluant les données ESG)KID
Allocation d'actifs
Actions94.8 %
Autres5.2 %
Au : 31 mars 2025.
Indicateur de Risque

1

2

3

4

5

6

7

Risque plus faible Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 209.5 %
+ 57.7 %
+ 42.2 %
+ 6.3 %
- 5.6 %
Du 02/07/1999
Au 17/04/2025
Performance par Année Civile 2024
- 1.4 %
+ 5.1 %
+ 10.4 %
- 9.6 %
+ 34.8 %
+ 14.5 %
+ 21.7 %
- 21.1 %
+ 14.8 %
+ 11.3 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
309.45 €
Actifs Nets
670 M €
Taux d’Exposition Nette Actions31/03/2025
94.8 %
Classification SFDR

Article

9
Au : 17 avr. 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.Jusqu'au 31/12/2024 l'indice de réference du fonds était l'indice Stoxx Europe 600 NR index. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
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Aperçu

Caractéristiques & Risques

Performances

Portefeuille

ESG

Documents

Carmignac Portfolio Grande Europe : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 31 mars 2025.
L'équipe de gestion des Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant

Environnement de marché

  • En mars, les marchés européens ont connu une période difficile, avec une baisse des indices de 4%, en particulier dans les secteurs sensibles économiquement, tels que l’industrie, la chimie, la technologie et la santé.
  • Les mesures de relance budgétaires de l’Allemagne, incluant un fonds d’investissement en infrastructure de 500 milliards d’euros, ont apporté un soutien substantiel aux marchés européens.
  • Cependant, le marché a été dominé par les développements tarifaires, avec la confirmation des tarifs automobiles la dernière semaine du mois. De plus, le marché se prépare à la possibilité de nouveaux tarifs de l’administration Trump.
  • Nous nous attendons à ce que ces développements constituent un moment crucial pour le marché, en particulier pour les actions avec une exposition et des ventes internationales significatives.

Commentaire de performance

  • En mars, le Fonds a enregistré une performance négative tant en termes absolus que relatifs.
  • Cette sous-performance s’explique principalement par un changement notable dans le sentiment des investisseurs à l’égard des actions de croissance.
  • Notre sélection de titres dans le secteur des financières a contribué positivement à la performance du Fonds. Notamment, Deutsche Börse et Euronext ont fait preuve de résilience face à la volatilité du marché et ont bien performé au cours du mois.
  • Les principaux détracteurs ont été les actions des secteurs de la santé et des technologies de l’information.
  • Novo Nordisk a été le plus grand détracteur, en raison d’une stagnation du taux de croissance de son médicament contre l’obésité, alimentant les préoccupations des investisseurs concernant ses prévisions de ventes lors des résultats du premier trimestre.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • Au cours du mois, nous avons apporté quelques ajustements à notre portefeuille en initiant une nouvelle position dans le Fonds.
  • Tout au long du mois, nous avons continué à renforcer notre exposition aux industries en augmentant nos participations dans Schneider Electric, ainsi que Prysmian et Kingspan, que nous avons récemment initiées.
  • Nous avons commencé une petite position dans IMCD, une entreprise de distribution de produits chimiques de haute qualité que nous avons déjà détenue dans le passé.
  • L’action a été fortement dépréciée ces dernières années en raison de la hausse des rendements obligataires, et nous nous attendons à ce qu’elle performe bien dans l’environnement actuel.
  • En revanche, nous avons réduit nos positions dans Euronext, Deutsche Börse et Elis, qui ont bien performé récemment.
  • Le Fonds continue de s’appuyer sur une analyse fondamentale ascendante avec un horizon moyen-long terme.
  • Nous restons fidèles à notre philosophie et croyons que c’est une excellente opportunité pour les investisseurs de s’exposer aux meilleures entreprises européennes à des valorisations très attractives.

Aperçu des performances

Au : 17 avr. 2025.
Voir les performances détaillées
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.Jusqu'au 31/12/2024 l'indice de réference du fonds était l'indice Stoxx Europe 600 NR index. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.​Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 18/04/2025

Carmignac Portfolio Grande Europe Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 31 mars 2025.
Europe100.0 %
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Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 31 mars 2025.
Poids des Investissements en Actions94.8 %
Taux d’Exposition Nette Actions94.8 %
Nombre d'Emetteurs Actions 41
Active Share82.1 %
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La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
A travers notre approche des actions européennes, nous nous concentrons sur les entreprises durables de grande qualité qui affichent des niveaux élevés de rentabilité. Elles favorisent également le réinvestissement des bénéfices plutôt que leur distribution afin de soutenir leur croissance future.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
Découvrez les caractéristiques du Fonds

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Jusqu'au 31/12/2024 l'indice de réference du fonds était l'indice Stoxx Europe 600 NR index. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.