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Stratégies actions

Carmignac Portfolio Climate Transition

ThématiquesFonds thématiques ESGArticle 8
Parts

LU0164455502

Un Fonds d'actions thématique agissant pour l'atténuation du changement climatique
  • Investir avec un but : viser à générer des rendements attractifs sur le long terme tout en assurant une contribution environnementale positive.
  • Investir efficacement : cibler les entreprises innovantes sur l’ensemble des chaînes de valeur des énergies renouvelables et des entreprises vertes.
  • Investir avec une contribution positive : chercher à avoir une empreinte positive sur l'environnement en contribuant à la transition vers une économie à faible émission de carbone.
Documents clés
Rapport mensuel (incluant les données ESG)KID
Allocation d'actifs
Actions83.8 %
Autres16.2 %
Au : 4 avr. 2025.
Indicateur de Risque

1

2

3

4

5

6

7

Risque plus faible Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 157.9 %
- 18.9 %
+ 26.0 %
- 16.3 %
- 15.6 %
Du 10/03/2003
Au 10/04/2025
Performance par Année Civile 2024
- 16.2 %
+ 21.7 %
+ 5.5 %
- 17.7 %
+ 14.8 %
+ 4.5 %
+ 10.4 %
- 15.1 %
+ 1.8 %
+ 3.3 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
257.79 €
Actifs Nets
142 M €
Taux d’Exposition Nette Actions31/03/2025
75.9 %
Classification SFDR

Article

8
Au : 10 avr. 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Stratégies actionsCarmignac Portfolio Climate Transition
Stratégies actionsCarmignac Portfolio Climate Transition
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Caractéristiques & Risques

Performances

Portefeuille

ESG

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Carmignac Portfolio Climate Transition : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 31 mars 2025.
L'équipe de gestion des Fonds

Environnement de marché

  • Après un début d’année 2025 solide, les marchés boursiers mondiaux ont connu une baisse en mars, clôturant le premier trimestre avec des pertes substantielles sur les principaux indices.
  • En Europe, le mois a été fortement influencé par les développements tarifaires, y compris la confirmation des tarifs automobiles la dernière semaine du mois.
  • La sous-performance du marché américain a eu un impact négatif sur les actions des marchés développés, entraînant un rendement total de -4,45% pour l’indice MSCI World.
  • En revanche, les actions des marchés émergents ont surperformé leurs homologues des marchés développés.
  • Les matières premières ont affiché les meilleures performances du mois, grâce à une nouvelle augmentation des prix de l’or, l’indice Bloomberg Commodity ayant augmenté de près de 4%.

Commentaire de performance

  • En mars, le Fonds a enregistré une performance absolue négative, bien qu’il ait surperformé son indice de référence.
  • Par rapport à notre indicateur de référence, notre position surpondérée dans le secteur industriel a été le principal facteur de détraction.
  • Schneider Electric a sous-performé au cours du mois en raison des préoccupations concernant les impacts potentiels des menaces tarifaires après l’annonce d’investir plus de 700 millions de dollars dans ses opérations aux États-Unis.
  • Notre surperformance a été principalement due à notre sélection de titres dans le secteur des services aux collectivités.
  • RWE a été le plus grand contributeur à notre performance, rapportant des bénéfices solides pour 2024, ce qui a renforcé la confiance des investisseurs.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • En mars, nous avons ajusté nos pondérations dans le thème de la transition énergétique en réduisant notre exposition à RWE suite à sa forte performance.
  • Notre forte conviction dans les semi-conducteurs reste intacte. Nous avons donc augmenté nos positions dans le sous-thème de la technologie verte, notamment dans Nvidia, Broadcom et TSMC.
  • Nous croyons que notre diversification à travers ces sous-thèmes nous permettra de mieux naviguer dans l’environnement de marché actuel.

Aperçu des performances

Au : 10 avr. 2025.
Voir les performances détaillées
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.Le 15/05/2020 l'indicateur de référence a été remplacé par le MSCI AC WORLD NR (USD) net dividendes réinvestis. Les performances sont présentées selon la méthode du chainage. Le nom du fonds a été transformé de Carmignac Portfolio Green Gold à Carmignac Portfolio Climate Transition.​Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 11/04/2025

Carmignac Portfolio Climate Transition Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 31 mars 2025.
Amérique du Nord56.1 %
Asie24.2 %
Europe19.3 %
Amérique Latine0.4 %
Afrique0.2 %
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Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 31 mars 2025.
Poids des Investissements en Actions83.8 %
Taux d’Exposition Nette Actions75.9 %
Nombre d'Emetteurs Actions 50
Active Share85.4 %
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La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
Nous adoptons à travers Carmignac Portfolio Climate Transition une approche différenciée à l'égard du changement climatique qui reflète notre philosophie durable. Ce positionnement répond à notre premier thème d'engagement ESG : le Climat.
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Gérant
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La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.