Stratégies actions

Carmignac Portfolio Climate Transition

ThématiquesFonds thématiques ESGArticle 8
Parts

LU0164455502

Un Fonds d'actions thématique agissant pour l'atténuation du changement climatique
  • Investir avec un but : viser à générer des rendements attractifs sur le long terme tout en assurant une contribution environnementale positive.
  • Investir efficacement : cibler les entreprises innovantes sur l’ensemble des chaînes de valeur des énergies renouvelables et des entreprises vertes.
Allocation d'actifs
Actions86.6 %
Autres13.4 %
Au : 28 févr. 2025.
Indicateur de Risque

1

2

3

4

5

6

7

Risque plus faible Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 173.0 %
- 12.1 %
+ 39.0 %
- 7.3 %
- 8.9 %
Du 10/03/2003
Au 11/03/2025
Performance par Année Civile 2024
- 16.2 %
+ 21.7 %
+ 5.5 %
- 17.7 %
+ 14.8 %
+ 4.5 %
+ 10.4 %
- 15.1 %
+ 1.8 %
+ 3.3 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
272.90 €
Actifs Nets
153 M €
Taux d’Exposition Nette Actions28/02/2025
76.7 %
Classification SFDR

Article

8
Au : 11 mars 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Carmignac Portfolio Climate Transition : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 28 févr. 2025.
L'équipe de gestion des Fonds

Environnement de marché

  • Malgré un début d’année robuste, le mois de février a vu l’exceptionnalisme américain perdre de son élan.
  • L’incertitude croissante quant à l’impact du programme politique de l’administration américaine a pesé sur le moral des entreprises et des consommateurs, et les inquiétudes concernant la croissance économique ont commencé à faire leur réapparition.
  • La mauvaise performance des États-Unis a pesé sur les actions des marchés développés, entraînant un rendement total de -0,7% pour les marchés globaux sur le mois.
  • La hausse des prix du gaz naturel aux États-Unis a contribué à compenser la baisse des prix de l’or, entraînant une hausse de 0,8% de l’indice Bloomberg Commodity pour le mois.

Commentaire de performance

  • En février, le Fonds a enregistré une performance négative tant en termes absolus que relatifs.
  • Par rapport à notre indicateur de référence, notre surpondération dans le secteur des technologies a été le principal détracteur en février.
  • En particulier, TSMC, l’une de nos principales positions, a sous-performé durant le mois en raison des perturbations continues de la chaîne d’approvisionnement mondiale, ce qui a impacté la capacité de l’entreprise à répondre à la demande et a affecté ses délais de production et de livraison.
  • Notre sous-thème de la mobilité verte a été le principal contributeur à notre performance, BYD étant le meilleur contributeur du mois après avoir annoncé une hausse remarquable des ventes d’une année sur l’autre, portée par une forte demande pour les véhicules électriques à batterie et les véhicules hybrides rechargeables.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • Au cours du mois de février, nous avons réajusté nos pondérations dans le thème des solutions vertes en réduisant notre exposition à Ecolab et Advanced Micro Devices.
  • Notre forte conviction dans les semi-conducteurs reste intacte.
  • Nous pensons que notre diversification à travers nos sous-thèmes nous permettra de mieux naviguer dans cet environnement de marché.

Aperçu des performances

Au : 11 mars 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.Le 15/05/2020 l'indicateur de référence a été remplacé par le MSCI AC WORLD NR (USD) net dividendes réinvestis. Les performances sont présentées selon la méthode du chainage. Le nom du fonds a été transformé de Carmignac Portfolio Green Gold à Carmignac Portfolio Climate Transition.​Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 12/03/2025

Carmignac Portfolio Climate Transition Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 28 févr. 2025.
Amérique du Nord57.3 %
Asie23.6 %
Europe18.7 %
Amérique Latine0.3 %
Afrique0.1 %
En savoir plus

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 28 févr. 2025.
Poids des Investissements en Actions86.6 %
Taux d’Exposition Nette Actions76.7 %
Nombre d'Emetteurs Actions 50
Active Share85.1 %

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
Nous adoptons à travers Carmignac Portfolio Climate Transition une approche différenciée à l'égard du changement climatique qui reflète notre philosophie durable. Ce positionnement répond à notre premier thème d'engagement ESG : le Climat.
Découvrez les caractéristiques du Fonds
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.