Tirez parti de la croissance des marchés émergents avec Carmignac Emergents

Publié le

2 avril 2021

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3 minute(s) de lecture

Cinq choses à savoir sur Carmignac Emergents

1. Notre fonds actions marchés émergents long only emblématique, qui associe notre expérience de plus de 30 ans sur les marchés émergents à nos compétences en matière d’investissement responsable.

2. Une approche d’investissement sélective à forte conviction (50 titres en portefeuille, part active de 84 %¹ ) axée sur les gagnants de la révolution digitale et les bénéficiaires des tendances démographiques à long terme des pays émergents.

3. 5 ans d’historique de performance avec Xavier Hovasse en qualité de gérant principal du fonds, récemment rejoint par Haiyan Li Labbé, tous deux ayant plus de 20 ans d'expérience sur les marchés émergents.

4. Un fonds socialement responsable classé selon l'article 8² du SFDR, et accrédité par deux labels : le label français « Label ISR » en janvier 2019; et le label belge « Towards Sustainability » en février 2020³.

5. Une solide résistance aux marchés baissiers : le Fonds se situe dans le 1^er quartile pour ses performances ajustées du risque par rapport à son indicateur de référence et à ses pairs sur 1 an, 3 ans et 5 ans.

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Un palmarès impressionnant à court, moyen et long terme

Le 3 février 2021, Carmignac Emergents a célébré son 24^e anniversaire avec un historique de performance remarquable et une performance solide en 2020 : en effet, le Fonds a enregistré +44,7 % l'année dernière, surperformant considérablement sa catégorie Morningstar et son indicateur de référence (de 38 % et 36 % respectivement)⁴.

Carmignac Emergents : 24 ans d’histoire sur les marchés émergents

Indicateur de référence : MSCI EM (EUR), dividendes nets réinvestis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Source : Carmignac, 31/12/2020.

Le Fonds se classe actuellement dans le 1^er quartile de sa catégorie Morningstar pour son rendement, son ratio d'information, son ratio de Sharpe, son ratio de Sortino et son ratio de Calmar en 2020, sur 3 ans et sur 5 ans.

Carmignac Emergents : 1er quartile sur plusieurs périodes

Catégorie Morningstar : Global Emerging Markets Equity. Source : Carmignac, Morningstar. © 2021 Morningstar, Inc - Tous droits réservés. 31/12/2020. Données en EUR, part A EUR Acc. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Taux d'intérêt sans risque appliqué : EONIA capitalisé quotidiennement. Ratio d'information mesuré par rapport à l'indice MSCI EM NR. Rendement quotidien sur un an, mensuel pour toutes les autres périodes.

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L’investissement responsable, un atout pour la génération d'alpha et la gestion des risques

L'investissement socialement responsable est au cœur de la philosophie de Carmignac Emergents depuis des années :

Nous ciblons les entreprises qui ont une contribution positive à la société ou à la planète en apportant des solutions aux enjeux environnementaux et sociaux dans les pays émergents.

Nous privilégions les entreprises qui ont une faible empreinte carbone ou qui font preuve d’un engagement fort pour réduire leur impact négatif sur l’environnement⁵.

Nous engageons activement le dialogue avec les entreprises avant d’y investir, pendant la période de détention, en cas de controverse(s) et en exerçant nos droits de vote en tant qu’actionnaires⁶.

Nous avons allongé la liste des exclusions (en plus des exclusions à l’échelle de l’entreprise) en fonction de la philosophie du Fonds, de son processus d’investissement et des convictions des gérants.

Pour plus de détails, veuillez consulter nos documents d’information sur l’investissement responsable, notre code de transparence et nos rapports d'engagement dans la section « Investissement responsable » de notre site web.Vous voulez en savoir plus ?

¹Au 26/02/2021, le Fonds détenait 50 titres en portefeuille et affichait une part active de 84,23 %. La composition du portefeuille peut varier à tout moment et sans préavis. ²Article 8 du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité (Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)) dans le secteur des services financiers. ³Plus d’informations sur [www.lelabelisr.fr/en](http://www.lelabelisr.fr/en "") et [www.towardssustainability.be](http://www.towardssustainability.be "") ⁴Indicateur de référence : MSCI EM (EUR), dividendes nets réinvestis. Catégorie Morningstar : Actions Marchés émergents mondiaux. ⁵Le Fonds vise à atteindre des émissions de carbone inférieures de 30 % par rapport à son indicateur de référence (l’indice MSCI EM (EUR), dividendes nets réinvestis). ⁶Nous visons une participation aux votes de 100 % en 2021.

Performances

ISIN: FR0010149302


Carmignac Emergents	1.4	18.8	-18.6	24.7	44.7	-10.7	-15.6	9.5	4.6	3.5
Indicateur de référence	14.5	20.6	-10.3	20.6	8.5	4.9	-14.9	6.1	14.7	1.8


Carmignac Emergents	+ 3.1 %	+ 5.8 %	+ 4.0 %
Indicateur de référence	+ 3.1 %	+ 5.4 %	+ 4.3 %

Source : Carmignac au 28 févr. 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).

Indicateur de référence: MSCI EM NR index

Carmignac Emergents A EUR Ydis

ISIN: FR0011269349

Durée minimum de placement recommandée: 5 ans

Indicateur de risque*: 4/7

Classification SFDR**: Article 9

*Echelle de risque du KID (Document d’Informations Clés). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. **Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Principaux risques du Fonds

Action: Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds. Pays Emergents : Les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés "émergents" peuvent s’écarter des standards prévalant pour les grandes places internationales et avoir des implications sur les cotations des instruments cotés dans lesquels le Fonds peut investir.Risque de Change : Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds.Gestion Discrétionnaire : L’anticipation de l’évolution des marchés financiers faite par la société de gestion a un impact direct sur la performance du Fonds qui dépend des titres selectionnés.

Le Fonds présente un risque de perte en capital.

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