Stratégies diversifiées
Carmignac Multi Expertise
FCP de droit françaisMarchés mondiauxFonds ISR Article 8Parts
A EUR Acc • FR0010149203
Bénéficier des différentes expertises de Carmignac au travers d’un seul Fonds
- Une approche multi-stratégies capitalisant sur l'expertise de Carmignac sur l’ensemble des classes d’actifs.
- Associer gestion actions, obligataire et alternative pour saisir les opportunités attractives à travers le monde.
Documents clés
Allocation d'actifs
Autres100 %
Au : 31 oct. 2024.
Indicateur de Risque
3/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 108.6 %
+ 21.9 %
+ 12.4 %
- 2.4 %
+ 13.1 %
Au 20 nov. 2024
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
+ 6.4 %
- 4.4 %
+ 7.8 %
+ 4.0 %
- 4.5 %
+ 5.7 %
+ 9.5 %
0.0 %
- 11.9 %
+ 5.1 %
Valeur Liquidative
208.58 €
Actifs Nets
233 M €
Marché
Marchés mondiaux
Classification SFDR
Article
8
Au : 31 oct. 2024.
Au : 20 nov. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Jusqu'au 17 Mars 2024, le nom du fonds était Carmignac Profil Reactif 50 et l'indicateur de référence était 30% MSCI AC WORLD (USD, Dividendes nets réinvestis) + 70% ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged. Rebalancé trimestriellement. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Carmignac Multi Expertise : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.Nos commentaires mensuels
Au : 31 oct. 2024.L'équipe de gestion des Fonds
![[Management Team] [Author] Bonenfant Pierre-Edouard](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/004786462117c682eb5827e4ad7d46ea205b275b.jpeg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Pierre-Edouard Bonenfant
Gérant
Commentaire de performance
- Dans ce contexte, le Fonds a délivré une performance négative, en ligne avec son indicateur de référence.
- Malgré la bonne performance de notre position dans Carmignac Investissement, nous avons été peinés par notre poche obligataire et alternative sur la période.
Perspectives et stratégie d’investissement
- Notre stratégie vise à bénéficier des différentes expertises de Carmignac. À cet égard, Carmignac Expertise est investi dans six fonds maison.
- Sur la partie actions, nous sommes investis au sein du fonds Carmignac Portfolio Investissement et Carmignac Portfolio Grandchildren.
- Sur la partie obligataire, nous sommes investis dans les stratégies Carmignac Portfolio Credit et Carmignac Portfolio Global Bond.
- Enfin, sur notre poche alternative, nous avons des participations au sein du fonds Carmignac Absolute Return Europe et Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus.
Aperçu des performances
Au : 20 nov. 2024.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Jusqu'au 31/12/2012, les indices «actions» des indicateurs de référence étaient calculés hors dividendes. Depuis le 01/01/2013, ils sont calculés dividendes nets réinvestis. Jusqu'au 31/12/2020 l'indice obligataire était le FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Jusqu'au 31/12/2021, l'indicateur de référence du fonds était 50% MSCI AC WORLD NR, 50% ICE BofA Global Government Index. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Jusqu'au 17 Mars 2024, le nom du fonds était Carmignac Profil Reactif 50 et l'indicateur de référence était 30% MSCI AC WORLD (USD, Dividendes nets réinvestis) + 70% ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged. Rebalancé trimestriellement. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
Source: Carmignac au 21/11/2024
Carmignac Multi Expertise Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.Répartition Géographique
Au : 31 oct. 2024.| Europe | 33.3 % | 45.5 % | 78.8 % |
| Amérique du Nord | 56.0 % | 17.0 % | 73.0 % |
| Amérique Latine | 1.0 % | 16.3 % | 17.2 % |
| Asie | 8.0 % | 2.5 % | 10.4 % |
| Europe de l'Est | - | 6.9 % | 6.9 % |
| Afrique | - | 6.3 % | 6.3 % |
| Moyen-Orient | - | 3.8 % | 3.8 % |
| Asie Pacifique | 1.8 % | 1.9 % | 3.7 % |
| Total | 100.0 % | 100.0 % |
Europe78.8 %
 Allemagne | 6.1 % | 1.4 % |
 Belgique | 0.2 % | 1.1 % |
 Danemark | 4.0 % | 0.1 % |
 Espagne | 0.5 % | 2.2 % |
 Finlande | 0.3 % | 0.7 % |
 France | 11.6 % | 7.9 % |
 Grèce | 0.1 % | 2.9 % |
 Irlande | 0.8 % | 7.2 % |
 Italie | 1.7 % | 4.8 % |
 Luxembourg | 0.1 % | - |
 Norvège | 0.5 % | 1.8 % |
 Pays-Bas | 3.5 % | 2.2 % |
 Royaume-Uni | 1.6 % | 7.0 % |
 Suède | 1.0 % | 2.1 % |
 Suisse | 1.4 % | 2.1 % |
 Autriche | - | 1.5 % |
 Portugal | - | 0.6 % |
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions er obligataire du Fonds.Données d’Exposition
Au : 31 oct. 2024.Poids des Investissements en Actions54.9 %
Taux d’Exposition Nette Actions48.4 %
Active Share49.9 %
Sensibilité1.7
Yield to Maturity *6.2 %
Notation moyenneBBB
Yield to Maturity : Calculé au niveau de la poche obligataire.
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.L'équipe de gestion du Fonds
Pierre-Edouard Bonenfant
Gérant
La stratégie offre une exposition équilibrée et diversifiée aux marchés, bénéficiant des expertises Carmignac sur les principales classes d’actifs actions, obligations et alternatifs."
Pierre-Edouard Bonenfant
Gérant
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La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Le Fonds est un fonds commun de placement de droit français conforme à la Directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »
Environnement de marché
Le mois d’octobre a été marqué par une forte volatilité sur les marchés financiers, avec un repli des actions en devise locale tandis que les taux d’intérêt augmentaient.
Les risques liés à la croissance économique ont continué de préoccuper les investisseurs, malgré des signes de résilience, notamment de l’économie américaine. L’incertitude a été exacerbée par les prochaines élections américaines et leurs potentielles répercussions, particulièrement sur l’inflation.
On a également observé une résurgence du dollar américain, qui a progressé de plus de 3%, tandis que les rendements des obligations à 10 ans américaines ont augmenté de 50 points de base.
En Chine, l’enthousiasme généré par l’annonce du plan de relance s’est dissipé à mesure que les détails concrets ont été jugés décevants. En conséquence, les actions chinoises ont reculé de près de 6% sur le mois, effaçant une partie de la hausse de septembre.
Par ailleurs, la saison des résultats du troisième trimestre a débuté avec des performances solides dans le secteur bancaire. Cependant, les prévisions des entreprises technologiques ont été plus contrastées, contribuant ainsi à l’instabilité du marché.
Enfin, malgré la hausse des rendements obligataires, le prix de l’or a encore augmenté en octobre, atteignant de nouveaux sommets à plus de 2 700 dollars. Sur les marchés pétroliers, la volatilité s’est accrue avec l’escalade du conflit au Moyen-Orient, mais les prix sont restés relativement stables.